做理财顾问工作怎么样（理财顾问好做吗?理财行业发展前景怎么样?）

ZB资讯xiawei2023-05-12 02:25:0845

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理财公司的理财顾问就是让你忽悠人把钱放到公司里，随时准备让老板卷款跑路的活，将来老板跑路，捎带着给老板顶缸，被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问，那叫做理财经理，情况好一些新。

一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

理财顾问一般是买金融理财产品，相当于金融销售。底薪低，有提成。多劳多得。女生做销售还是比较吃香的。但是一定要认准产品。如果是P2P公司的话，就不建议去了。

做理财顾问工作怎么样（理财顾问好做吗?理财行业发展前景怎么样?）

1、一个大专毕业生能做高级投资理财顾问吗个人觉得，这个大专，中专，还是板砖没有太大的关系，做理财顾问首先你要对该工作感兴趣，具备相关理财知识，有一定投资理财经验，只要努力付出了，你可以做到的。

2、一般公司下达的任务重担基本会压在这里人员身上。证券作为金融三大板块(银行，保险，证券)之一。三大板块虽主营业务较为不同，可本质都是服务行业。脱离不了营销本质。总结证券作为朝阳行业，有较大前景。

3、需要忽悠客户投资你们公司理财产品。按业绩提成，达不到业绩，工资就很少。压力大，需要口才。

4、比较建议去做理财顾问，虽然题主说的都是销售岗位，但理财顾问的回报和锻炼的能力会相对较高；压力都会有。

1、一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

2、⑥社交能力：理财顾问需要具备良好的社交能力，能够与客户建立良好的关系，增强客户信任和忠诚度。⑦团队合作精神：理财顾问需要积极参与团队协作，与同事合作，提高团队的协同效率和绩效。

3、向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

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