怎么考理财师（怎么考理财师资格证书）

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本文目录一览：

• 1、怎么考理财师
• 2、理财规划师要怎么考取资格证呢？
• 3、理财师资格证怎么考

怎么考理财师

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职业工作19年以上。

②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

培训教材

国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》和《高级理财规划师专业能力适用于高级理财规划师（国家职业资格一级）考试。

《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。

以上内容参考：百度百科-理财师

理财规划师要怎么考取资格证呢？

1、很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。

2、专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。

3、到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。

报名条件：

1、助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。

（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。

（4）具有硕士研究生及以上学历证书。

2、理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

理财师资格证怎么考

理财师资格证在当地人事考试网报名考试，

报考条件是：

1、连续从事本职业工作满6年；

2、金融相关专业专科以上学历；

3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

理财师的工作内容有：

1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；

2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；

3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；

4、参保客户的后续服务工作；

5、组建和管理团队。

证书级别 理财规划师初级、中级、高级。

关于怎么考理财师和怎么考理财师资格证书的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。